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*ST关铝重组变身五矿集团稀土业务平台

发布时间:2017/05/15 资讯 标签:中国稀土浏览次数:342

          在年关来临之前,*ST关铝(000831.SZ)的重组方案终于出炉,公司拟置入五()股份有限公司(下称“五矿赣州稀土”)和五矿(北京)稀土研究院有限公司(下称“稀土研究院”),实现酝酿已久的“稀土梦”。

  *ST关铝12月21日晚公布资产重组草案,方案包括资产出售、发行股份购买资产和发行股份募集配套资金三部分。

  *ST关铝将以全部资产及除中国五矿股份有限公司对公司3000万元委托贷款之外的全部负债作为置出资产,向山西昇运出售,交易价格为925.54万元。拟以不低于8.48元/股的价格非公开发行股份,收购五矿赣州稀土100%的股权和稀土研究院100%的股权,拟购买资产的交易价格为26.6亿元。

  同时公司拟采用询价方式向不超过10名特定对象非公开发行股票募集配套资金,根据目前资本市场及稀土原矿及相关产品市场情况,结合公司资金需求,募集配套资金总额不超过2.25亿元,主要用于提升重组资产绩效及补充流动资金。

  *ST关铝主营电解铝等铝产品,2008年至2010年净利润分别为-4.98亿元、-7.12亿元和-2.19亿元,公司股票因此于2011年3月24日起暂停上市。2011年公司成功扭亏为盈,净利润为633万元,但是在电解铝行业不景气的大背景下,公司主营业务保障盈利仍然艰难。2012年前三季度,*ST关铝再度亏损2.69亿元。眼看主业扭亏无望,*ST关铝转而谋求重组保壳。

  在实际控制人五矿集团的努力下,*ST关铝出台了重组草案,如果重组成功,*ST关铝将涅槃重生,实现“稀土梦”。

  五矿赣州稀土主营单一稀土的采购和销售业务,采用资产基础法评估,母公司报表所有者权益账面值为9.6亿元,评估值为26.07亿元,增值率171.35%。稀土研究院是稀土分离最优化设计解决方案的研究公司,采用收益法评估,会计报表所有者权益账面值为1496万元,评估值为4905万元,增值率为227.81%。经审核的置入资产2012年、2013年预测净利润分别为5.36亿元和3.66亿元。

  重组完成后,*ST关铝将成为五矿集团的稀土分离业务发展平台和资本市场融资平台。*ST关铝表示,交易完成后将继续开展收购兼并整合国内外稀土资产,提高行业集中度,打造稀土全产业链。

  *ST关铝停牌前收于9.15元,8.48元的增发价较市价折价7.3%。

  (证券市场周刊供稿)

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